41.2. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
PKO Raport
Roczny Online
2020
Roczny Online
2020
| ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: | ||
| do 1 miesiąca | 819 | 796 |
| od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 917 | 802 |
| od 3 miesięcy do 1 roku | 10 431 | 2 366 |
| od 1 roku do 5 lat | 18 870 | 24 410 |
| powyżej 5 lat | 61 | 2 774 |
| Razem | 32 098 | 31 148 |
Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski S.A.
W 2020 roku Grupa Kapitałowa dokonała wcześniejszego częściowego wykupu wyemitowanych obligacji (termin wykupu 25 lipca 2021 roku) na kwotę 250 milionów EUR. Pozostająca w obiegu wartość nominalna tej emisji na 31 grudnia 2020 roku to 500 milionów EUR.
| Data emisji | Rodzaj oprocentowania |
Oprocentowanie | Wartość nominalna |
Waluta | Termin zapadalności |
Wartość bilansowa na 31.12.2020 | Wartość bilansowa na 31.12.2019 |
| 25.07.2017 | stałe | 0,75 | 500 | EUR | 25.07.2021 | 2 314 | 3 200 |
| 02.11.2017 | stałe | 0,30 | 400 | CHF | 02.11.2021 | 1 706 | 1 569 |
| Razem | 4 020 | 4 769 |
Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.
| Data emisji | Rodzaj oprocentowania |
Oprocentowanie (indeks + marża) |
Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2020 | Wartość bilansowa na 31.12.2019 |
| 21.12.2018 | zerokuponowe | – | 350 | PLN | 21.02.2020 | – | 351 |
| 05.02.2019 | zerokuponowe | – | 102 | PLN | 05.02.2020 | – | 102 |
| 10.07.2019 | zmienne | WIBOR6M+ 0,30 | 162 | PLN | 10.01.2020 | – | 163 |
| 11.07.2019 | zmienne | WIBOR3M +0,60 | 43 | PLN | 12.07.2021 | 43 | 46 |
| 23.07.2019 | zerokuponowe | – | 634 | PLN | 23.01.2020 | – | 633 |
| 23.08.2019 | zerokuponowe | – | 200 | PLN | 21.02.2020 | – | 200 |
| 28.08.2019 | zmienne | WIBOR3M +0,60 | 43 | PLN | 30.08.2021 | 43 | 44 |
| 02.10.2019 | zerokuponowe | – | 900 | PLN | 01.04.2020 | – | 895 |
| 17.10.2019 | zmienne | WIBOR3M +0,60 | 40 | PLN | 18.10.2021 | 40 | 40 |
| 06.11.2019 | zerokuponowe | – | 727 | PLN | 08.05.2020 | – | 722 |
| 06.12.2019 | zerokuponowe | – | 738 | PLN | 08.06.2020 | – | 731 |
| 18.12.2019 | zmienne | WIBOR3M +0,60 | 28 | PLN | 20.12.2021 | 28 | 20 |
| 05.02.2020 | zerokuponowe | – | 25 | PLN | 03.02.2021 | 24 | – |
| 24.02.2020 | zmienne | – | 350 | PLN | 24.02.2021 | 350 | – |
| 23.07.2020 | zerokuponowe | – | 820 | PLN | 20.01.2021 | 819 | – |
| 24.08.2020 | zerokuponowe | – | 555 | PLN | 08.03.2021 | 554 | – |
| 11.09.2020 | zerokuponowe | – | 350 | PLN | 29.03.2021 | 350 | – |
| 08.10.2020 | zerokuponowe | – | 330 | PLN | 22.06.2021 | 329 | – |
| 28.10.2020 | zerokuponowe | – | 296 | PLN | 20.04.2021 | 296 | – |
| 27.11.2020 | stałe | 0,60 | 50 | PLN | 02.06.2021 | 50 | – |
| 07.12.2020 | zerokuponowe | – | 887 | PLN | 21.05.2021 | 886 | – |
| 17.12.2020 | zmienne | WIBOR3M +0,28 | 224 | PLN | 17.03.2022 | 224 | – |
| Razem | 4 036 | 3 947 |
Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB
W 2020 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła transakcję wcześniejszego częściowego wykupu, od podmiotów trzecich, obligacji wyemitowanych przez PKO Finance AB (termin wykupu 26 września 2022 roku) na kwotę 195 milionów USD. Wykupione obligacje pozostają w posiadaniu PKO Banku Polskiego S.A., przy czym Grupa Kapitałowa zastrzegła sobie prawo ich odsprzedania lub przedstawienia ich do umorzenia w przyszłości. Obligacje są nadal notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych. Pozostająca w obiegu wartość nominalna tej emisji na 31 grudnia 2020 roku to 805 milionów USD.
| Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2020 | Wartość bilansowa na 31.12.2019 |
| 25.07.2012 | stałe | 4,00 | 50 | EUR | 25.07.2022 | 234 | 215 |
| 26.09.2012 | stałe | 4,63 | 805 | USD | 26.09.2022 | 3 060 | 3 842 |
| Razem | 3 294 | 4 057 |
Obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA
| Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie (indeks + marża) |
Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2020 |
Wartość bilansowa na 31.12.2019 |
| 01.12.20141 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 146 | PLN | 02.10.2025 | – | 147 |
| 30.08.2019 | zmienne | WIBOR 6M + marża | 150 | PLN | 28.02.2020 | – | 149 |
| 26.09.20191 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 2 475 | PLN | 28.12.2029 | 2 475 | 1 836 |
| 28.08.2020 | zmienne | WIBOR 6M + marża | 324 | PLN | 26.02.2021 | 323 | – |
| 02.12.2020 | zmienne | WIBOR 6M + marża | 395 | PLN | 01.06.2021 | 394 | – |
| 23.12.2020 | zmienne | WIBOR 3M + marża | 305 | PLN | 23.03.2021 | 304 | – |
| Razem | 3 496 | 2 132 |
1) Obligacje wyemitowane w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przejęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A. w ramach nabycia Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz wyemitowane w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przeprowadzonej we wrześniu 2019 roku. Zabezpieczeniem spłaty obligacji są należności leasingowe będące przedmiotem sekurytyzacji (patrz nota „Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności”).
Obligacje wyemitowane przez KREDOBANK S.A.
| Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie (indeks + marża) |
Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2020 |
Wartość bilansowa na 31.12.2019 |
| 01.12.2017 | stałe | 15,12 | 132 | UAH | 26.11.2022 | 18 | 3 |
| 13.07.2018 | zmienne | UIRD1 6M + 2,25 | 250 | UAH | 28.12.2022 | 33 | 42 |
| Razem | 51 | 45 |
1) Ukrainian Index of Retail Deposit Rates.
Listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA
| Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie (indeks + marża) | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2020 |
Wartość bilansowa na 31.12.2019 |
| 11.12.2015 | zmienne | WIBOR3M +0,75 | 18 | PLN | 11.12.2020 | – | 18 |
| 27.04.2016 | zmienne | WIBOR3M +0,65 | 500 | PLN | 28.04.2021 | 501 | 487 |
| 17.06.2016 | zmienne | WIBOR3M +0,59 | 500 | PLN | 18.06.2021 | 500 | 500 |
| 24.10.2016 | stałe | 0,125 | 500 | EUR | 24.06.2022 | 2 306 | 2 126 |
| 02.02.2017 | stałe | 0,820 | 25 | EUR | 02.02.2024 | 116 | 107 |
| 30.03.2017 | stałe | 0,625 | 500 | EUR | 24.01.2023 | 2 319 | 2 139 |
| 28.04.2017 | zmienne | WIBOR3M +0,69 | 500 | PLN | 18.05.2022 | 500 | 500 |
| 22.06.2017 | stałe | 2,69 | 265 | PLN | 10.09.2021 | 267 | 266 |
| 27.09.2017 | stałe | 0,75 | 500 | EUR | 27.08.2024 | 2 309 | 2 130 |
| 27.10.2017 | zmienne | WIBOR3M +0,60 | 500 | PLN | 27.06.2023 | 500 | 499 |
| 02.11.2017 | stałe | 0,47 | 54 | EUR | 03.11.2022 | 249 | 230 |
| 22.03.2018 | stałe | 0,75 | 500 | EUR | 24.01.2024 | 2320 | 2139 |
| 27.04.2018 | zmienne | WIBOR3M +0,49 | 698 | PLN | 25.04.2024 | 698 | 698 |
| 18.05.2018 | zmienne | WIBOR3M +0,32 | 100 | PLN | 29.04.2022 | 100 | 100 |
| 27.07.2018 | zmienne | WIBOR3M +0,62 | 500 | PLN | 25.07.2025 | 500 | 499 |
| 24.08.2018 | stałe | 3,4875 | 60 | PLN | 24.08.2028 | 61 | 61 |
| 26.10.2018 | zmienne | WIBOR3M +0,66 | 230 | PLN | 28.04.2025 | 230 | 231 |
| 28.01.2019 | stałe | 0,25 | 500 | EUR | 23.11.2021 | 2306 | 2126 |
| 01.03.2019 | stałe | 0,25 | 100 | EUR | 23.11.2021 | 461 | 426 |
| 08.03.2019 | stałe | 0,125 | 100 | EUR | 24.06.2022 | 461 | 424 |
| 10.06.2019 | zmienne | WIBOR3M +0,60 | 245 | PLN | 30.09.2024 | 247 | 244 |
| 02.12.2019 | zmienne | WIBOR3M +0,51 | 250 | PLN | 02.12.2024 | 250 | 248 |
| Razem | 17 201 | 16 198 |